Inga produkter i varukorgen.
ESMA styr upp i djungeln av fondnamn med hållbarhetsanspråk
Hållbara finanser Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA har satt upp riktlinjer för hur finansaktörer får namnge sina så kallade hållbarhetsfonder. Det här är vad som gäller.
Illustration: Adobe Stock
Nu finns det nya riktlinjer som visar vad som gäller för kapitalförvaltare som använder hållbarhetsbegrepp i en fonds namn. Det är Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten som tagit fram riktlinjerna med förhoppningen att investerare ska slippa ogrundade och överdrivna hållbarhetspåståenden. ESMA vill också att riktlinjerna ska ge fondförvaltare tydliga kriterier att arbeta efter när de döper sin fonder.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Riktlinjerna har nu översatts till svenska. Det här är vad som gäller:
1. Tröskelvärde för investeringar. Fonder som använder begrepp relaterade till miljö, styrning, eller sociala aspekter bör ha minst 80 procent av sina investeringar knutna till miljömässiga eller sociala egenskaper eller mål för hållbara investeringar.
2. Exkludering av vissa företag. Fonder som använder miljö- eller påverkansrelaterade begrepp ska undvika investeringar i företag som bryter mot vissa specifika regler enligt EU-lagstiftningen.
3. Tydlighet och ärlighet. Namnet på fonden ska vara rättvisande, tydligt och inte vilseledande. Fondens namn är en viktig del av marknadsföringen och ska spegla fondens innehåll och strategi på ett korrekt sätt.
4. Kombination av begrepp. Om fondnamnet innehåller flera typer av ESG- eller hållbarhetsrelaterade begrepp, ska kraven för alla dessa begrepp uppfyllas kumulativt. Undantag gäller när omställningsrelaterade begrepp kombineras med andra, då specifika regler ska följas.
5. Tillsyn och uppföljning. Fonder förväntas följa dessa riktlinjer genom hela sin livscykel, och myndigheter kommer att övervaka detta. Temporära avvikelser från kraven kan accepteras om de inte är avsiktliga och rättas till för investerarnas bästa.
6. Specifika krav för indexfonder. Om fonden är en indexfond, får hållbarhetsrelaterade begrepp endast användas om fonden uppfyller riktlinjernas krav.
7. Mätbarhet och uppföljning. För fonder som använder omställnings- eller påverkansrelaterade begrepp måste investeringarna visa tydliga och mätbara framsteg mot social eller miljömässig omställning eller ha en positiv och mätbar påverkan vid sidan av ekonomisk avkastning.
